国王突然消失，实现统一没多久的王国瞬时四分五裂，各地战乱四起，世界陷入一片混乱。与此同时，在人们身陷祸乱之际，各地的龙族也开始觉醒。一直致力于恢复大陆局势的银龙阿尔杰塔察觉到，许多诞生于拥有混沌龙堕落气息宝玉的龙族们渐渐觉醒了。阿尔杰塔将大部分的力量都集中在阻挡巨石碑之门的封印石上，根本无力参与战斗。于是，阿尔杰塔唤醒了另一半古代龙宝玉碎片金龙。此后，金龙化身为杰兰特，跟随阿尔杰塔一同在世界各地消灭拥有堕落气息的龙族，并封印他们的宝玉。
终于，一位名叫卡西乌斯的年轻骑士结束了这漫长的战乱时代。卡西乌斯通过征服和招降的方式，将一部分统一王国的领土渐渐收复，从此，新的国家诞生了。骑士王卡西乌斯在开创国土之时，受到了沙漠龙阿依夏的鼎力相助，并深深爱上了化身为美丽少女的沙漠龙。可因为一个误会，卡西乌斯最终杀死了阿依夏，不久后他也不明不白地病死了。
骑士王卡西乌斯死后，他的弟弟继承哥哥的封号，成为了卡西乌斯 2 世，随着国家逐渐安定，他开始着手统一王国后续的发展。在这期间，很久以前被毕夏思·阿罗诺比乌斯击退的黑龙再次出现，占据着黑色山脉，向王国发动进攻。
被后世封为六大英雄的杰兰特、骑士思柯德、佣兵巴尔纳、女魔法师卡拉秋、精灵内尔文、牧师特拉玛依带领讨伐队，迎战黑龙。出人意料的是，黑龙的强大超乎了他们的想象。眼见着功败垂成，杰兰特不得不变身为金龙与黑龙对抗，最后艰难地赢得了胜利。
得知杰兰特龙族的真实身份后，其他英雄备受冲击。气急败坏的贝思柯德一把夺过黑龙宝玉，却不小心将黑龙宝玉吸进了体内。此后，阿尔杰塔和杰兰特继续隐瞒身份，合力封印龙族，修复满目疮痍的大陆，并守护着巨石碑之门。
贝思柯德被黑暗精灵劫持的消息一出，所有人哗然。事实上，贝思柯德的真实身份是佩达的使徒。佩达为了将黑龙宝玉弄到手，故意让贝思柯德加入黑龙之战。贝思柯德吸收黑龙宝玉昏迷后，使徒之一黑暗精灵埃雷娜李可将贝思柯德带走。随后，佩达为了从贝思柯德体内取出黑龙宝玉，将其送到了魔法师卡拉汉的研究所。在那里，贝思柯德遭受了漫长的非人拷问和实验。
